Jones DAO – Hidden Gem Tiềm Năng Hệ Arbitrum

Key takeaway:

• Dự án TVL lớn nhưng có mức marketcap nhỏ ~ 7 triệu đô.
• Tokenomic thiết kế tốt.
• Mô hình hay và hiệu quả, đã được chứng minh.
• Dòng tiền tiềm năng vào hệ Arbitrum và dự án.

Tổng quan về dự án và giải pháp

Jones DAO là một dự án Options mới trên Arbitrum, cung cấp giải pháp đầu tư ở tầm định chế tài chính cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiểu đơn giản, người dùng sẽ bỏ tiền vào những Vaults (két), đội ngũ tài chính chuyên nghiệp của Jones sau đó đem số tiền đi đầu tư vào các Options (rủi ro thấp/ lợi nhuận vừa phải) và thu phí.

Đặc biệt, Jones không chỉ hỗ trợ tài sản bình thường mà còn có những tài sản synthetix được mint ra từ việc stake của các dự án khác như gOHM, rDPX ➡ Có nghĩa người dùng vừa được hưởng APR từ việc stake, vừa được APR từ Jones. Nên Jones cung cấp giải pháp cho những người:

👉 Muốn đầu tư an toàn mà không có thời gian nghiên cứu hay theo dõi thị trường.

👉 Muốn tối ưu hóa lợi nhuận từ việc stake các dự án lớn. Nhận hai lần APR với mức rủi ro thấp.

Ngoài ra, Jones DAO còn hỗ trợ staking các loại tài sản trên. Hiện tại, dự án đang có các Vault và những loại tài sản tương ứng là ETH, gOHM, DPX, rDPX. Do DApp mới hoạt động nên con số này vẫn còn thấp, theo roadmap là sẽ tăng trưởng trong tương lai.

Có thể thấy, $DPX được hỗ trợ khá mạnh trên Jones. Điều này là dễ hiểu vì theo Holdstation đã nghiên cứu, ít nhất 2 trong số các nhà phát triển của Jones thuộc đội ngũ Dopex, một trong những DApp top đầu hệ Arbitrum.

jAsset

jAsset là tài sản được sinh ra khi người dùng cho token vào vault, ví dụ cho ETH vào vault sẽ được mint ra jETH. Từ đó có thể tối ưu thêm bằng cách đem jETH đi vay hoặc stake.

Hiệu quả hoạt động

Các Vault của Jones có mức lợi nhuận trung bình khoảng 8% APY, dao động từ -0.16% đến 15.56%.

➡ Đây là một mức lợi nhuận hấp dẫn, nhất là với những nhà đầu từ vừa hưởng APY stake token gốc, vừa được thêm APY từ Jones. Dù giai đoạn vừa rồi thị trường chung đã chịu một nhịp down mạnh nhưng Jones vẫn cho ra mức lợi nhuận tốt ➡ độ hiệu quả, bền vững.

Nhờ vậy, đã có dòng tiền lớn đổ vào dự án. Bắt đầu triển khai từ cuối tháng 2/2022 với 1 tài sản, hiện tại, TVL của Jones đã lên tới gần 18 triệu USD và vẫn đang tiếp tục tăng với 4 loại tài sản.

Tokenomic

Jones là token chính của Jones DAO.

Contract address: 0x10393c20975cF177a3513071bC110f7962CD67da.

Usecase

QUản trị: Cho phép holder vote các quyết định quan trọng như thêm Vault mới, chiến lược đầu tư, phân chia phần thưởng.

veJones: Jones hoạt động theo cơ chế veToken, người dùng sẽ khóa Jones để nhận về veJones, và hưởng những quyền lợi đặc biệt:

• Được chia phí dự án. Hiện tại, dự án đang thu 20% lợi nhuận và 2% phí tổng tài sản hàng năm của người dùng.
• Được quyết định reward cho các pool jAssest và các Vaults.

Phân phối token

Tổng cung: 10,000,000 token.

Số token đang lưu hành trên thị trường là khoảng 3.5 triệu. Tuy nhiên, nhìn vào bảng và sau khi được Holdstation kiểm tra, có thể thấy phần lớn Jones còn lại đang nằm trong quỹ vận hành và chia thưởng. Quỹ thưởng này sẽ được phân phối trong 5 năm, trong khi quỹ vận hành đang mua vào Jones nhờ hiệu suất tốt ➡ áp lực xả không nhiều.

Tổng kết

Những yếu tố chính mình đánh giá cao Jones:

👉 Mô hình hay, hiệu quả - APR vault bền, rủi ro thấp.

👉 TVL lớn, tiềm năng tăng trưởng nhưng cap nhỏ, khoảng $7 triệu.

👉 Tokenomic hay, cầm stake được chia phí, vote reward. Lại ít lực xả.

👉 Hệ Arbitrum vẫn còn đang bơm dở, thì bị tạm hoãn. Sắp tới sẽ triển khai Arbitrum Nitro để đẩy tiếp dòng tiền vào hệ. Jones cũng được hưởng trực tiếp dòng tiền từ Dopex, dự án lớn bên Arbitrum.
Về tin tức, Arbitrum mới đây công bố làm Arbitrum Nova cùng Reddit và FTX.

Ngoài ra, trong mùa downtrend sẽ có câu chuyện nhà đầu tư tìm đến những dự án đem lại nguồn yield an toàn như JonesDAO.